Escenario:
Después de comprar 1 BTC a un precio de 10,000 USDT, el precio del BTC sube a 20,000 USDT, generándote una ganancia importante. Aunque sigues siendo optimista, también te preocupa la posibilidad de perder tus ganancias actuales. Entonces, ¿cómo puedes salvaguardar tus ganancias?
¡Resuelve esto con nuestro Trailing TP/SL!
1. ¿Qué es Trailing TP/SL?
Trailing TP/SL es un tipo de orden que sigue el precio de mercado, permitiendo a los usuarios abrir órdenes dentro de un porcentaje específico o rango de diferencia de precio a medida que el mercado fluctúa. Ayuda a los traders a limitar la pérdida y bloquear las ganancias cuando el mercado no se mueve en la dirección que los traders consideran favorable.
Cuando el precio se mueve en una dirección favorable, el trailing TP/SL se moverá a la par en un porcentaje o margen predeterminado. Mientras el precio del mercado se mueva a favor del trader, mantiene las operaciones abiertas y rentables consistentemente para bloquear las ganancias. Las órdenes trailing TP/SL no se moverán en la dirección opuesta.
En otras palabras, en comparación con las órdenes TP/SL normales, los usuarios no necesitan modificar con frecuencia sus precios TP/SL en función de las condiciones del mercado para maximizar las ganancias después de colocar una orden.
A continuación, vamos a echar un vistazo más de cerca a la mecánica del trailing TP/SL, desglosándolo tanto para posiciones long como short.
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Cuando el precio alcanza el punto B, que es el precio de activación de 10,000, se activará la orden trailing TP/SL. En este momento, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL = 10,000 * (1 - 5%) = 9,500
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Cuando el precio sube a 10,500, que es el precio histórico más alto, en este momento, el precio de gatillo es = 10,500 * (1 - 5%) = 9,975
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Cuando el precio cae, pero no alcanza la tasa de callback del 5%, ya que el precio más alto histórico sigue siendo de 10,000, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL permanece inalterado a 9,975
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Cuando el precio sube a 11,000, que es el precio histórico más alto, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL es = 11,000 * (1 - 5%) = 10,450
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Cuando el precio cae al punto C, el precio es de 10,450, alcanzando la tasa de callback del 5% y activando la orden trailing TP/SL para vender la posición al precio de mercado y cerrar la posición.
- Cuando el precio alcanza el punto B, que es el precio de activación de 10,500, se activará la orden trailing TP/SL. En este momento, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL es = 10,500 * (1 + 5%) = 11,025
- Cuando el precio cae a 10,000, que es el precio histórico más bajo, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL es = 10,000 * (1 + 5%) = 10,500
- Cuando el precio sube, pero no alcanza la tasa de callback del 5%, ya que el precio más bajo histórico sigue siendo de 10,000, el precio de gatillo de la orden trailing TP/SL permanece inalterado en 10,500
- Cuando el precio cae a 9,500, que es el precio histórico más bajo, el precio de gatillo trailing TP/SL es = 9,500 * (1 + 5%) = 9,975
- Cuando el precio baja al punto C, el precio es de 9,975, alcanzando la tasa de callback del 5% y activando la orden TP/SL para cerrar la posición al precio de mercado.
2. Casos prácticos
Caso 1: Cierre de una posición long en condiciones favorables (repunte de precios y callback)
Posición actual: 1 BTC long
Precio de apertura: 30,000
Último precio: 31,000
Basándose en el último precio, el PnL no realizado estimado = (31,000-30,000)*1 = 1,000 USDT
Supuesto: Las tendencias recientes del mercado muestran que la tasa de callback no superará el 3% después de cada aumento de precio. Predicción: Cualquier tasa de callback de no más del 3% se puede considerar un callback normal en un futuro próximo y el mercado seguirá avanzando hacia arriba. Por el contrario, una tasa de callback que excede un determinado valor (digamos, 5%) se puede interpretar como que el momentum alcista ha terminado (el precio no aumenta más y probablemente está a punto de desplomarse). En este caso, hay que cerrar la posición antes de que el precio de mercado se desplome.
Configuración del Trailing TP/SL:
Precio de activación: 32,000
Tasa de calback: 5%
En este punto, mientras el último precio siga subiendo hasta 32,000, el trailing TP/SL se activará para seguir el precio. Durante la posterior tendencia alcista del mercado, una vez que el sistema detecte una tasa de callback del 5%, ejecutará automáticamente una orden de mercado para cerrar la posición.
Caso dos: Cierre de una posición short en condiciones favorables (rebote a la baja)
Posición actual: 1 BTC en short
Precio de apertura: 30,000
Último precio: 29,000
Basado en el último precio, el PnL no realizado estimado = (30,000-29,000)*1 = 1,000 USDT
Supuesto: Las tendencias recientes del mercado muestran que la tasa de callback no superará el 3% después de cada caída del precio. Predicción: Cualquier tasa de callback de no más del 3% se puede considerar un callback normal en un futuro próximo y el mercado seguirá bajando. Por el contrario, una tasa de callback que excede un determinado valor (digamos, 5%) se puede interpretar como que el impulso bajista ha terminado (el precio no cae más y probablemente esté a punto de subir). En este caso, la situación debe cerrarse antes de que el precio de mercado suba rápidamente.
Configuración del Trailing TP/SL:
Precio de activación: 28,000; Tasa de Callback: 5%.
En este punto, mientras el último precio continúe cayendo hasta 28,000, el Trailing TP/SL se activará para seguir el precio. Durante la posterior caída del mercado, una vez que el sistema detecte una tasa de callback del 5%, ejecutará automáticamente una orden de mercado para cerrar la posición.
3. ¿Cómo configurar un Trailing TP/SL?
Existen tres parámetros clave:
La tasa de callback es la condición principal para calcular el precio real de activación. El precio real de gatillo se calculará en función del precio históricamente más alto/más bajo y de la tasa de callback. Para establecer un rango de callback, selecciona "Tasa de callback" o "Distancia de trailing".
- Tarifa de callback: Suponiendo que el precio más alto registrado es de 50,000 USDT y la tasa de callback es de 5%. Cuando el precio cae a 47,500 USDT = 50,000*(1-5%), el sistema venderá la orden.
- Distancia de trailing: Suponiendo que el precio más alto registrado es de 50,000 USDT y la distancia final es de 5,000 USDT. Cuando el precio cae a 45,000 = 5,000 - 5,000, el sistema venderá la orden.
La cantidad de la orden trailing TP/SL.
Precio de activación (Opcional)
El precio de activación es un requisito previo para activar la orden trailing TP/SL. Cuando el último precio (último precio de transacción) alcance o exceda el precio de activación, la orden se activará. Después de la activación, el sistema comienza a calcular el precio real de activación para el orden de trailing TP/SL. Si no especificas un precio de activación, se activará inmediatamente cuando se realice la orden. El precio de activación puede ser por defecto al precio actual (elige entre el Precio de Marca, Último Precio o el Precio de Índice).
4. Reglas de activación y de gatillo
Regla de activación
- Si no especificas un precio de activación, esto se aplicará por defecto al precio actual, lo que significa que se activará inmediatamente cuando se realice la orden.
- Puedes elegir activar la orden al Precio de Marca, Último Precio, o Precio de Índice. Cuando se alcance el precio de activación, se activará el trailing TP/SL.
- Cerrar Short: Último Precio ≥ Precio de gatillo
- Cerrar Long: Último precio ≤ Precio de gatillo
- Cerrar Short:
- Por distancia de trailing: precio más bajo + distancia de trailing
- Por tasa de callback: Precio más bajo* (1 + tasa de callback)
- Cerrar Long:
- Por distancia de trailing: Precio más alto - Distancia de trailing
- Por tasa de callback: Precio más alto * (1 - tasa de callback)
5. Notas:
(2) Una orden trailing TP/SL puede fallar debido a factores como que no se puede hacer trading con el contrato. Una vez activada con éxito, la orden de mercado posterior podría no ser ejecutada como una orden de mercado regular. Puedes encontrar las órdenes de mercado no llenadas en Órdenes Abiertas.
(3) Si la orden se ha completado, cerrará tu posición existente total o parcialmente. Si tu pedido no se cumple, tu posición permanecerá abierta.
(4) La cantidad de órdenes que se pueden realizar con una orden trailing TP/SL varía para diferentes tipos de contratos. Las órdenes se realizarán al precio del mercado. Las restricciones están sujetas a cambios en las condiciones del mercado.
Establecer una tasa de callback óptima y el precio de activación podría ser un proceso complicado.
Para que trailing TP/SL sea efectivo, una tasa de callback no debe ser demasiado pequeña ni demasiado grande y el precio de activación no debe estar demasiado cerca ni alejado del precio actual. Cuando la tasa de callback de llamada es demasiado pequeña o el precio de activación está demasiado cerca, el trailing TP/SL está demasiado cerca del precio de entrada y es fácilmente activada por los movimientos diarios normales del mercado. No hay margen para que un trade se mueva en la dirección favorable de los traders antes de que se produzca cualquier movimiento significativo de los precios. El trade cerrará/saldrá en un momento en el que el mercado tome una caída temporal y luego se recupere, lo que resultará en un trade perdedor.
Al contrario, si la tasa de callback es demasiado grande, trailing TP/SL solo se activará con movimientos extremos del mercado, lo que significa que los traders están asumiendo riesgos innecesariamente grandes.
No hay una tasa de callback y un precio de activación. Se aconseja a los traders que revisen su estrategia de trailing TP/SL de vez en cuando basado en fluctuaciones de los precios en el mercado. Siempre deberías considerar si un trade es coherente con tu tolerancia al riesgo, experiencia en inversión, situación financiera y otras consideraciones que pueden ser relevantes para ti. Además de la gama de cambios de precios, siempre determina tu tasa de callback y el precio de activación en función de tu objetivo de ganancia y tolerancia a pérdidas.